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わかりやすい年末調整書類の書き方と申請方法【令和2年版】

4 min

年末調整

この記事は令和2年分の年末調整書類の書き方に関するまとめページです。

勤め先に提出する年末調整書類の書き方の参考にしてください。

【提出必須】

※中途採用者は「前勤務先の令和2年分 給与所得の源泉徴収票」も提出

【必要に応じて】

ここがポイント!

令和2年から「配偶者控除等申告書」が「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に変わりました。

「基礎控除」は全員が関係のある書類なので、提出必須です。

 

詳しい源泉徴収票の見方は下記の記事で紹介しています。

関連 源泉徴収票のわかりやすい見方とチェックポイント

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年末調整の基本

年末調整とは

年末調整がよくわからないという方向けの記事です。

ここがポイント!

次のものは年末調整でできません。確定申告をします。

  • 入居1年目の住宅ローン控除(2年目以降は年末調整で可能)
  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 寄附金控除(ふるさと納税はワンストップ特例申請も利用可)
  • 配当控除

 




扶養控除申告書

扶養控除申告書

勤め先からもらう書類(用紙)の1つである「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入方法について、順番に画像付きで説明しています。

今年は「令和2年分」「令和3年分」の2種類が配布されます。

ここがポイント

勤め先によっては「令和3年分」だけ配布する場合もあります。

ただし、令和2年中に結婚・離婚、出産、子どもの就職などがあって状況が変わる場合は、必ず「令和2年分」ももらって内容を修正しましょう。

 

扶養控除申告書は、主に扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除を受けるために必要です。

「独身」の場合などこれらの控除を全く受けない場合であっても全員が提出します

パート・アルバイトの場合の夫婦の年末調整書類の書き方

扶養控除

障害者控除

寡婦・ひとり親控除

※寡夫控除が廃止され、ひとり親控除ができたため、現在記事を修正中です。




基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書

基礎・配偶者・所得金額調整控除申告書

ここがポイント!

令和2年から「配偶者控除等申告書」が「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に変わりました。

「基礎控除」は全員が関係のある書類なので、提出必須です。

(1) 基礎控除申告書

令和2年から新しく追加された部分です。

(2) 配偶者控除等申告書

令和元年までは「給与所得者の配偶者控除等申告書」という名前で1枚でした。

配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合には必須の書類です。

(3) 所得金額調整控除

令和2年から新しく追加された部分です。

給料年収850万円超の場合に記載が必須です。




保険料控除申告書

保険料控除申告書

⇒「給与所得者の保険料控除申告書」の記入方法をご紹介しています。

⇒生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を受けるのに必須の書類です。

生命保険料控除

地震保険料控除

社会保険料控除

小規模共済掛金控除




住宅ローン控除申告書

2年目の住宅ローン控除の年末調整

⇒入居1年目の場合は確定申告のみで、年末調整ではできません。

2年目以降は年末調整で申請ができるので、書類の記入方法を画像付きで紹介しています。

まとめ

以上、年末調整の書類の書き方についてまとめました。

それぞれの書き方の詳細は次の記事をお読みください。

▼企業向けの年末調整ソフト

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※税金計算や扶養に入れるかなどの具体的な有利不利の判断については税金の相談方法をお読みください。
nerona

nerona

30代共働き。FP2級。書庫のある家に住んでます。お買い物情報やお得なポイント情報が好きです。年末調整や確定申告のやり方もご紹介。モス、スタバ、無印によくいます。⇒ 運営者詳細 / お問い合わせ

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2 件のコメント

  1. こんばんは(^。^)

    先日は、丁寧に教えて頂いてありがとうございました。今日は、無事に確定申告に行って来ました。何も知らなければやっぱりブラック企業に勤めていたから仕方がないと自分が惨めになるだけだったかもしれませんが聞いて良かった。

    知ったとしても何年か先になったかもしれません。聞いたら恥なんて思った私がいましたが今は、聞いて良かった。本当にありがとうございました。還付金が入ったら美味しい物でも食べに行こうと思っています。

    • >せーちゃんさん
      こんばんは。neronaです。
      確定申告お疲れさまでした。
      お役に立てて良かったです。
      ぜひ還付金で美味しいものを食べてください(^^)/